Sistema para planejador financeiroVocê atende. O sistema cuida do resto.
O 3Alfa OS é onde todo parceiro 3Alfa toca a operação, do primeiro contato ao acompanhamento da carteira.
Dentro do 3Alfa OS
O caminho do cliente dentro do sistema.
Funil.
A jornada é fixa: contato, qualificação, reunião, diagnóstico, proposta, contrato, cliente.
Dados de demonstraçãoFunil
6 contatosQualificação
Beatriz Rocha
Qualificada
Pedro Alves
Qualificado
Reunião
Marina Duarte
Reunião marcada
Diagnóstico
Rafael Lima
Diagnóstico em andamento
Diagnóstico.
Preenchido no sistema, com plano de ação e PDF para apresentar em tela cheia.
Dados de demonstraçãoDiagnóstico
Rafael Lima
4 de 6 seções
- Receitas
- Despesas
- Dívidas
- Investimentos
- Proteção
- Objetivos
Plano de ação
- Montar a reserva de emergênciaEm andamento
- Revisar o seguro de vidaA fazer
- Definir a carteira para a aposentadoriaA fazer
PDFApresentarProposta.
Em PDF, com validade.
Dados de demonstraçãoVálida até 12 de outubroProposta de planejamento
Ana Souza
Diagnóstico
Plano recomendado
Acompanhamento
Baixar PDFContrato.
Com assinatura eletrônica.
Dados de demonstraçãoContrato de planejamento financeiro
Ana Souza
Assinatura eletrônica
Assinado eletronicamenteAna Souza
Cobrança.
Emitida pela plataforma.
Dados de demonstraçãoCobranças
Número Vencimento Status 0142 05/10 Emitida 0141 05/09 Paga 0140 05/08 Paga Nota fiscal emitidaPós-venda.
Cadência de contato e a carteira do cliente num lugar só.
Dados de demonstraçãoPós-venda
Marina Duarte
Próximos contatos
- Acompanhamento do mês05/10
- Revisão estratégica20/10
- Aniversário02/11
Carteira do cliente
- Ativo
Seguro de vida
Icatu Seguros
- Ativo
Carteira administrada
Mont Capital
- Ativo
Previdência privada
MAG Seguros
O seu tempo vai para o atendimento.
Você não monta planilha, não emite cobrança, não corre atrás de contrato. A 3Alfa fatura e emite a nota ao cliente.
Segurança
Os dados de cada escritório ficam isolados, com acesso por login, e o cliente pode pedir a exportação dos próprios dados, conforme a LGPD.
Perguntas frequentes
O que costumam perguntar.
É o sistema em que o parceiro 3Alfa toca a operação, do primeiro contato ao acompanhamento da carteira do cliente: funil, diagnóstico, proposta, contrato, cobrança e pós-venda, num lugar só.
Não. O 3Alfa OS não é vendido: ele vem com a parceria, junto com o treinamento no método, a marca e a estrutura para implementar o plano do cliente.
Conhecer a parceriaEle faz o papel de um CRM para o planejador: o funil tem uma jornada fixa (contato, qualificação, reunião, diagnóstico, proposta, contrato, cliente), e o pós-venda reúne a cadência de contato e a carteira do cliente.
Não. O diagnóstico é preenchido no sistema, com plano de ação e PDF para apresentar. A proposta sai em PDF, com validade, o contrato tem assinatura eletrônica e a cobrança é emitida pela plataforma. A 3Alfa fatura e emite a nota ao cliente.
